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需求和流动性共同推动煤价继续上涨品市场和消费

发布时间:2020-02-15 19:35:03 编辑:笔名

需求取决于新能源汽车何时放量

生意社08月21日讯

新能源的兴起,使锂电池进入投资者视野,而作为锂电池正极材料的重要原料碳酸锂以及锂矿资源也是投资者关注的重点。本文将主要从资源供给角度、需求角度、技术发展角度帮助投资者判断未来碳酸锂价格走势和几家锂上市公司投资价值。 锂资源情况如下。全球已探明的锂资源约90%贮存于盐湖卤水中。主要集中在智利、美国、玻利维亚、阿根廷、俄罗斯和中国。我国锂资源80%为盐湖卤水锂矿,但由于技术、资源等因素,产量很小,目前我国主流仍是矿石提锂。 碳酸锂供给近几年的增量主要是中国矿石提锂。国外盐湖提锂,碳酸锂是副产品,产量能否增加决定于主产品的供需状态,而国内因技术缘由、运输条件等因素制约,两三年内产量没法放大。 新能源汽车什么时候放量,是碳酸锂需求的主要决定因素。预计未来两三年新能源汽车仍是镍氢电池为主,随着电池技术的成熟和接受程度的提高,锂电池汽车数量会加速增长,对碳酸锂的需求造成极强的拉动作用。 基于锂电汽车近两年难以放量的假设,我们判断,碳酸锂的价格近二三年内很难出现大幅度的上涨,未来是不是上涨取决于盐湖技术供给和新能源汽车需求放量的速度博弈。供给方面,盐湖提锂没法在短期内扩大产能,矿山提锂则不断扩大,需求方面,近两年的新能源汽车可能以镍氢电池为主,对碳酸锂的需求有限。不过,随着电池技术进步和接受程度提高,锂电汽车一旦放量,意味着碳酸锂价格的上涨。 盐湖提锂技术突破之前,矿山提锂企业的投资价值明显,包括四川矿区的路翔股分[32.79 -0.03%]、天齐锂业、赣峰锂业(可能会涉足江西宜春矿区)。由于锂电池巨大需求的预期,矿山提锂企业会受到市场的广泛追捧。一方面碳酸锂价格仍会保持在高位,一方面市场会给与较高的估值。 长远看,我们更看好盐湖提锂企业,包括矿业[32.85 -0.36%]、中信国安[12.97 2.13%]。虽然矿山提锂是目前国内碳酸锂供应的主流,但长远的看,由于具有更低的提锂成本,随着提锂技术的进一步突破以及运输条件的改良,盐湖提锂将会显现出优势。风险在于短时间事迹难以释放、产能利用率低。 风险因素:盐湖提锂技术突破对供需格局会产生重大影响。

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